Dawno temu, gdy czas dopiero zaczynał swój bieg, wiódł swój nieśmiertelny żywot Pan Gu, pierwszy z bogów wszechświata. Ale bez poddanych, którymi mógłby rządzić, czuł się zmęczony swoim samotnym istnieniem i zdecydował się podzielić swoje ciało na pięć żywiołów: ogień, metal, drewno, ziemię i wodę. Ze swoją boską mocą, Pan Gu stworzył z tych żywiołów powietrze, ziemię, góry, rzeki, morza i żywe rośliny - i ustanowił podstawy dla nowego świata. Wtedy to Pan Gu po raz pierwszy spróbował napełnić swój nowy świat życiem. Ze swojego cienia stworzył pierwsze czujące istoty. Te nienazwane kreatury były niecywilizowane i przez po dłuższym czasie zaczęły siać zgorszenie na świat wokół nich. Pan Gu szybko zauważył, że jego dziełu brakuje wiele do ideału, więc szybko przystąpił do naprawienia popełnionego przez niego błędu. Zbudował pływające miasto znane jako Heaven's Tear (Łza Niebios) i umieścił w nim te kilka stworzeń, które jeszcze nie były całkiem zgorszone. Następnie, używając mocy wiatru i wody, Pan Gu przywołał straszną powódź, która zalała świat, niszcząc całe życie na swej drodze.

Po oczyszczeniu nieudanego świata, Pan Gu był gotów stworzyć nowy świat, wypełniony istotami będącymi w stanie pielęgnować swoją duszę. Stworzył trzy rasy posiadające cechy, które najbardziej w sobie cenił. Rasa ludzi została zrodzona z ducha stwórcy. Byli rasą honorową, o wysokim poczuciu moralności i nieograniczonej wyobraźni. Rasa bestii, zrodzona z ciała boga, wbrew pozorom ucieleśniała wolność i pokój i żyła w ścisłym związku z naturalnym porządkiem świata. I trzecia rasa, uskrzydlone elfy zrodzone z własnej krwi stwórcy. Elfy były piękne, pełne gracji, lekkości i czystości. Pomiędzy te trzy rasy został podzielony Perfect World (Idealny Świat).

Najważniejszym darem, jakim Pan Gu obdarzył wszystkie trzy rasy była wolna wola. Przysiągł nigdy więcej nie sprowadzać zagłady na stworzone przez siebie istoty, więc wszystkie konflikty między rasami były rozwiązywane bez jego udziału. Jeden z takich konfliktów powstał między ludźmi, a skrzydlatymi elfami, gdy obie rasy odkryły miasto Heaven's Tear. Spór o kontrolę wspaniałego miasta doprowadził do wybuchu wojny, która ukazała najgorsze cechy obu ras. Dzicy trzymali się na uboczu, chcąc dalej wieść życie w harmonii z naturą. Podczas gdy wojna nie ustawała, a wręcz nasilała się, w Perfect World pojawiły się nowe zagrożenia.

Rasa, która wydawała się całkiem wyniszczona przez wielką powódź, powróciła teraz z pełną mocą. Te stworzenia wydawały się nie żywe, ale też nie w pełni umarłe, i inne rasy nazywali je Nieumarłymi . Nieumarli zdawali się żyć tylko w jednym celu: zniszczenia innych ras i spustoszenia cudownego świata wokół nich. Plotki głosiły, że byli oni w stanie opętywać inne żyjące stworzenia. Niewiele wiadomo o prawdziwej naturze tych stworzeń, ale jedno jest jasne. Trzy rasy: Ludzie, Elfy i Bestie muszą zaakceptować różniące ich cechy i zjednoczyć się, by zachować wolność, powstrzymać pustoszące świat bestie, a przede wszystkim ochronić swój Idealny Świat.